OMNIA CRM gestiona cuentas, contactos, oportunidades y proveedores sobre el mismo Business Partner, el maestro único de terceros que comparten todos los módulos de la plataforma: alertas AML, riesgo, CMDB, CMMS, ventas. El mismo tercero es cliente de ventas, sujeto de riesgo, dueño de un activo en CMDB y de un equipo en CMMS, sin ETL entre silos.
La mayoría de los CRM son una isla: ventas trabaja con un export de ayer, cumplimiento vuelve a pedir los mismos documentos, y el activo que administra CMDB o CMMS "pertenece" a otro cliente en otro sistema. OMNIA CRM comparte el mismo Business Partner que corre en toda la plataforma, un registro donde conviven los roles cliente, proveedor, empleado, prospecto, vendedor y fabricante, no cuatro fichas distintas que hay que conciliar. Ese mismo tercero es la referencia en toda la plataforma.
De la ficha comercial a la oportunidad cerrada, con el riesgo, el KYC y la captación comercial en el mismo lugar, no seis pantallas distintas.
Cliente, proveedor, empleado, prospecto, vendedor y fabricante conviven en el mismo registro de tercero (Business Partner), sin duplicar la ficha. El que es cliente en ventas es también sujeto de riesgo en cumplimiento, dueño de un activo en CMDB y de un equipo en CMMS.
Límite y saldo usado, estado de crédito, saldo abierto y término de pago por tercero; identificación fiscal (tax ID), grupo y jerarquía padre-hijo para matrices con filiales, todo sobre el mismo BP, no en un anexo.
Cada tercero trae sus propias direcciones (facturación, envío, pago, remisión), contactos con cargo y teléfono, y las cuentas bancarias para pagarle o cobrarle, sin salir de la ficha del BP.
La misma ficha cruza el nivel y categoría de riesgo del tercero, sus vínculos patrimoniales con % de participación, las alertas y casos AML abiertos, y el estado del expediente KYC, desde una alerta se abre el cliente directo, sin buscar un UUID.
Requisitos de debida diligencia y documentos exigidos, configurables por rol y criticidad, con vigencia y estado por tercero, el alta no se completa hasta que el expediente KYC está al día.
Panel comercial con leads (incluso los que entran por el contact center), embudo por etapas configurables y conversión directa a documento de ventas sin recapturar un dato; portal de autoservicio para que el cliente vea su propio caso.
Abrís el tercero y ya está cruzado con lo que importa para decidir: cuánto riesgo representa, con quién más está vinculado patrimonialmente, qué alertas tiene abiertas y si su expediente KYC está vigente.
OMNIA CRM no exporta ni sincroniza por lote: publica el cambio como evento y el resto de la plataforma reacciona, el mismo mecanismo que usan servicio, cumplimiento y facturación.
Cuando actualizás un contacto o cerrás una oportunidad, la novedad viaja por el mismo anillo de eventos que usa el resto de OMNIA, no es una integración aparte que alguien tiene que mantener, ni una réplica que se desincroniza.
No es una copia sincronizada cada noche: es el mismo Business Partner, con roles, visto desde cada módulo, todos apuntan al mismo registro.
El contact center identifica al tercero por el número entrante y arma el 360, con riesgo y KYC incluidos, antes de que el agente conteste.
La oportunidad ganada se convierte en documento de ventas y luego en contrato/póliza, el dato del tercero nunca se vuelve a teclear.
Un CRM de mercado hace muy bien una cosa: el pipeline. Pero guarda su propio contacto, y alguien tiene que integrarlo, a mano o con un iPaaS, con el ERP, el service desk y el módulo de cumplimiento. OMNIA CRM parte de OMNIA Workspace: no integra el maestro de terceros, lo comparte.
Te mostramos OMNIA CRM funcionando con tu propio caso, cuentas, pipeline, proveedores o el 360 de riesgo y KYC, conectado al resto de OMNIA Workspace, no como una demo aislada.